Der amerikanische Musiker Nathan Bontrager lädt zu einer musikalischen Reise in den amerikanischen Süden ein. Auf Banjo und Violine begleitet er sich bei den traditionellen Liedern des 19. Jahrhunderts, die in ländlichen Dörfern von Virginia und Mississippi gespielt wurden. In Mörderballaden, Liebesliedern und Whiskey-Wehklagen entführt Bontrager das Publikum so in eine einfache, aber poetische Klangwelt, wie sie unmittelbar vor und nach dem Bürgerkrieg zu erleben war.